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电子化工材料行业竞争格局分析智研产业百科【662】——电子化工材料

发布时间 : 2024-11-24

作者 : 小编

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行业竞争格局分析智研产业百科【662】——电子化工材料

摘要： 电子化工材料是电子信息产业的基础材料，也是新材料中的关键战略品种，在电子产品、电视、笔记本电脑、计算机、照明系统和其他产品中的需求不断增长。以湿电子化学品为例，其作为电子化工材料的一个重要分支，在微电子、光电子湿法工艺制程中发挥着不可替代的作用。随着电子信息产业的快速发展，湿电子化学品的市场需求也在不断增加。据统计，2022年中国湿电子化学品行业需求量达261.69万吨，估计2023年将达到307.03万吨。

一、定义及分类

电子化工材料又称电子化学品，一般泛指电子工业使用的专用化学品和化工材料，即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机生产和包装用各种化学品及材料。按产品类别划分，可分成湿化学品、光刻胶、电子气体、抛磨光材料、电池材料、电器涂料、电子浆料等。按应用领域又可分为集成电路用电子化学品、显示面板领域用电子化学品、光伏领域用电子化学品、印制电路板领域用电子化学品及其他领域用电子化学品。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

电子化工材料行业主管部门包括国家发改委、工业和信息化部、国家科技部等。其中国家发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议等。工业和信息化部主要负责研究拟订信息化发展战略、方针政策和总体规划；推动产业结构战略性调整和优化升级；拟订行业的法律、法规，发布行政规章，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。

中国电子材料行业协会是行业的自律性组织，其主要负责协助政府部门搞好行业管理；做好信息咨询服务工作；总结交流企业转换经营机制，参与市场竞争，建立现代企业制度的经验。协调行业内部和本行业与相关行业间的经济、技术合作与交流，推动企、事业的技术进步，产品质量和经营管理水平的提高等。

2、行业相关政策

近年来，电子化工材料逐渐得到国家政府的高度重视，出台了一系列政策和措施。如2022年4月，工业和信息化部等六部门发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，其中提出围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格，加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。

三、发展历程

从电子化工材料行业的发展历程来看，每个五年计划时期内我国都对电子化学品行业发展进行了规划。具体来看，“十一五”时期，我国电子化学品行业主要围绕半导体关键材料进行发展；“十二五”时期，我国注重发展化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品；“十三五”时期，国家集中发展集成电路用、印制电路用、平板显示用、新能源电池用电子化学品；“十四五”时期，国家依旧围绕四个重点应用领域发展电子化学品，并注重加快品种更替和质量升级，满足电子产品更新换代的需求。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

电子化工材料行业属于技术密集型行业，涉及化学、电化学、化工、纳米材料、半导体、电子工程等诸多学科交叉融合。这意味着进入这个行业的企业需要具备强大的研发能力和专业技术知识。另外，某些特定的电子化工材料，如半导体光刻胶，具有产品技术更迭快、纯度高等特点，其生产难度极高，对新进入者来说，构成了较高的技术壁垒。

2、客户壁垒

在电子化工材料领域，客户与供应商之间往往建立了长期稳定的合作关系。这是因为电子化工材料通常涉及复杂的生产工艺和严格的质量控制，供应商的稳定性和可靠性对于客户的生产运营至关重要。因此，客户在选择供应商时，会倾向于选择那些具有良好信誉和长期合作经验的伙伴，以确保供应链的稳定性和产品质量。对于新进入者来说，行业具有较高的客户壁垒。

3、人才壁垒

电子化工材料企业的发展需要坚实的技术研发基础、不断的创新能力、积淀深厚的技术开发能力以及对下游行业发展的精确把握，因此人才是电子化工材料行业的重要资源。电子化工材料的开发与应用融合了材料学、电化学、有机化学、物理、化工工艺等学科知识，培育具备多领域专业知识、深度掌握核心技术的复合型人才需要较长时间的积累。此外，销售团队的专业素质、市场洞察力、为客户提供优质的技术支持服务需较长时间的沉淀积累。行业新进入者较难在短时间内获得并积累一批具备丰富技术开发经验、拥有各类专业素养的优秀人才，从而形成了较高的人才壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

从电子化工材料行业产业链来看，上游主要包括化工原料和设备、工程，其中化工原料是电子化工材料的重要组成部分，在电子化学品中占据重要地位，主要包括烷烃、烯烃、工业气体等；而设备、工程是电子化工材料安全、稳定生产的保障。下游是指集成电路、平板显示、PCB板等，这些领域的快速扩张将带动电子化工材料需求量的增长，同时下游领域的技术进步也推动电子化工材料在性能、纯度等方面的提升。

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金华电子化学品产业链，如何擦亮“精细化工皇冠上的明珠”？

来源：【金华日报-金华新闻网】

提到人工智能、芯片、新能源，你多半不会觉得陌生。但如果说到电子化学品，大多数人都一知半解。去年12月底，金华市政府发布了十条重点产业链，电子化学品作为未来产业，列入其中。

据统计，金华共有电子化学品产业链企业39家，其中规上企业34家。2023年规上企业产值64.7亿元，仅占金华规上工业的1%。

然而看着不起眼的“1%”，在现代产业体系当中却有着举足轻重的地位。 芯片、人工智能、新能源汽车及关键零部件、智能光伏及新型储能、集成电路及信创等都需要电子化学品。金华择优招引与这些产业相关的电子化学品生产企业，既能强链也能补链。

电子化学品产业正处于国产替代、跨越发展的窗口期，是极具潜力的未来产业。金华电子化学品产业基础如何，发展有何优劣势，未来潜力如何激发？

一

电子化学品又称电子化工材料。一般泛指电子工业使用的专用化学品和化工材料，即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机生产和包装用各种化学品及材料。在业界，电子化学品被誉为“精细化工皇冠上的明珠”。

在同花顺的电子化学品板块，行业内市值靠前的主要有鼎龙股份、安集科技、国瓷材料、南大光电、万润股份等企业。浙江省主要有杭氧股份、格林达、中巨芯、龙盛等龙头企业。

电子化学品并不是金华的优势产业。记者采访中了解到，有关电子化学品产业链企业的归类名目，还是今年年初在行业专家帮助下才完成的。 金华全市共有与“电子”“化学”有关的规上企业215家，在当中确定规上企业34家，加上规下的5家，共39家企业。其中注册地在金华已上市母公司2家，拟培育上市企业8家。

金华电子化学品产业链，涉及湿电子化学品、电子级特种气体、光刻胶、新能源电池所用的水基油基膜、正负极化学材料、电子光学增亮膜等领域。对照浙江省电子化学品产业链及重点企业产业图谱，金华只有三美化工一家企业列入图谱。反观兄弟城市，杭州有格林达、大洋生物、杭氧股份等，衢州有中巨芯、巨化股份等，宁波有南大光电、安集微电子、长阳科技等，其中不乏上市企业、龙头企业。

浙江省电子化学品产业链及重点企业产业图谱

与其他传统产业相比，金华电子化学品产业如何后发制人，任重道远。

二

金华的电子化学品产业，有自己的优势。

首先，是原材料。武义素有“萤石之乡，温泉之城”美誉，萤石资源充足，其中作为氟化工起始原料的萤石矿，已查明的矿床（点）有 131 处。

其二，有化工园区。电子化学品产业所需的化工园区，是个稀缺资源。浙江省有化工园区51家，金华占了其中5家。武义县新材料产业园规划范围约133.3公顷，与电子化学品关联最为密切。2022年，该产业园经过扩园，面积扩到了269.74公顷，为产业发展提供了更有利的土地保障。另外，兰溪经济开发区化工园区、东阳六歌产业园都在积极谋划扩园。

浙江三美化工股份有限公司。通讯员朱翚摄

其三，有下游产业链。依托近些年的发展，金华在新能源汽车及关键零部件、智能光伏及新型储能、集成电路及信创等新兴产业，已经形成一定产业基础，产生了多家百亿企业。这些产业链的上游都涉及电子化学品。

其四，块状集群效应已经初显。金华块状经济特征明显，电子化学品行业与各行业交叉性大。武义、兰溪、东阳都在本地特色产业基础上，依托链主企业，形成了各有特色的集群。武义以湿电子化学品为特色，兰溪主攻新能源材料和光膜材料，东阳聚焦光刻胶和电子特气。

其五，企业有投资热情。尽管产业还在起步发展阶段，但金华企业投资电子化学品的热情很高。 根据金华相关部门数据统计，截至今年2月，电子化学品在库制造业项目15个、总投资83.1亿元，今年计划投资17亿元、竣工项目4个。其中，东阳华芯电子材料有限公司年产8000吨光刻材料新建项目，一期180亩预计在今年年底竣工，达产后年产值超20亿元。浙江赛勒新能源材料有限公司的年产8000吨硅碳一体化负极材料项目，预计近期竣工，达产后预计实现销售收入近30亿元。

三

机遇与挑战往往并存，新兴产业的初期阶段，往往意味着更多问题和挑战。

金华电子化学品产业，对标高质量发展要求，企业规模不大、产业领域分散、链主企业单一、平台配套不足、高端产品占比不高等问题仍然突出。

在电子化学品产业规划中，武义、东阳、兰溪是产业重点区域，武义和东阳都存在链主单一的问题。武义县新材料产业园从初期发展至今，主要以三美化工为链主企业，继而带动自上而下发展氟化工产业链条，产业类型单一。武义列入金华市电子化学品产业链企业共有三家，三家企业均与三美化工直接相关。东阳光刻胶领域目前也仅有华芯电子一家链主企业，暂未形成产业生态。

浙江三美化工股份有限公司内，工作人员正在操作质谱仪进行物质分析。通讯员朱翚摄

记者在采访中还发现，该产业链还存在着企业规模不大、产业领域分散的问题。 电子化学品产业链目前营收规模超10亿元企业仅1家，营收亿元以上企业11家，占比28.2%。塔尖的龙头企业竞争实力不强，塔腰“中坚力量”不够壮。

“金华39家电子化学品企业分布在电子气体、电子陶瓷、光刻胶及辅材、湿电子化学品、电解液、负极材料、膜材料等18个领域，细分领域分散，暂时还没有形成产业链式集聚。”行业内一位专家介绍，金华目前缺乏建链的关键企业，各领域之间、各领域内部配套能力还比较弱。

电子级化学品需要的纯度，通常达到99.999%以上。以湿电子化学品为例，金属杂质含量越低，颗粒度越小，越是可以应用在更为先进的晶圆工艺上。可以说电子化学品在一定程度上，也决定或影响了下游及终端产业的发展与进步，但目前金华高纯、电子级湿电子化学品、电子特气、光刻胶等产品占比不高，对光伏、新能源等产业带动性有限。

金华只有三美化工列入浙江省电子化学品产业链及重点企业产业图谱，涉及产品也只有湿电子化学品中的高纯无机盐和电子气体中的刻蚀清洗气体两类。而且行业专家调研中发现，目前金华仅华芯电子、森田新材料两家企业产品满足电子化学品纯度要求。

电子化学品产业品种规模多、技术壁垒高、产品更新快，带来的是产品附加值高。记者在采访中发现，产品纯度不仅影响下游产业发展，也直接关联电子化学品的价格。浙江巍华赛能电子材料有限公司主要分装99.999%的氦气，该企业负责人李金珏告诉记者，纯度99.9999%氦气，售价至少翻倍。

另外，该产业链发展中还存在高层次人才不足、高能级创新平台不足、园区配套不足、原材料供应不足等问题，亟须在产业链培育中解决。

四

聚沙可以成塔，金华想要弯道超车，应该从哪些方向发力？

电子化学品行业专业性强，一位行业专家建议，政府和企业应该邀请一些来自头部企业的行业专家，在充分市场调研基础上做好行业规划，根据金华优势做差异化竞争，做到“人无我有，人有我优”。

该专家还建议，各地政府在招引企业过程中，不能光看产值、体量，还要看企业在产业链上的价值。 这位专家说，这样的企业，哪怕年产值只有几千万，但可以提升整体产业链质量，甚至可以因此引来更多上下游企业。另外，有些企业虽然刚招引的时候不起眼，但是通过技术突破，潜力无限。

兰溪致德新能源材料有限公司。采访对象供图

记者在采访中发现，兰溪致德新能源材料有限公司，主要生产销售锂电池用碳硅复合负极新材料。该公司成立于2018年底，2021年实现第一代产品投产，当年销售收入超过1000万元。此后两年每年迭代产品，销售收入几乎每年实现翻番。今年，该公司第三代产品应用范围从消费类锂电池扩宽到新能源车锂电池。随着应用范围扩大，产值预计达到1.5亿元。接下来，致德新能源还有上市计划。

在产业发展中，一些地区已经抓住行业窗口机会，加速补足细分赛道链条。

兰溪近些年着力打造华东锂电兴旺地，围绕链主“欣旺达”强链补链，在新能源材料中的锂电池材料领域，初步成链。在兰溪市电子化学品产业基本情况表中，记者看到了不少新建、续建项目都与锂电池材料有关。浙江锂威锂离子电池项目中，电芯、涂覆膜都属于电子化学品。致德新能源主要产品为锂电池用碳硅复合负极新材料，帕瓦（兰溪）新能源科技有限公司生产的是锂电池的正极材料，致德新能源和帕瓦（兰溪）新能源共同为浙江锂威提供锂电池的正负极材料。

除了区域内补链，地区间也开始协同互动。 巍华赛能总经理李金珏告诉记者，巍华赛能分装的99.999%氦气，是光伏企业的上游产品，他们计划与金华光伏企业开展合作，为金华智能光伏及新型储能产业提供更好的支持。

不过行业专家建议，从服务对象看，金华还没有电子化学品大需求企业，市场体量有限。电子化学品技术迭代快、产品更新快，金华的电子化学品产业不应该局限在金华本地强链补链，需要两条腿走路，加快走出去，参与产业链分工。

另外，专家还建议金华发挥与杭州、衢州、绍兴接壤的地域优势，积极与上海、苏州、武汉等电子信息产业发达地区对接，争取引进一批当地电子化学品科创平台的成果转化项目和优质企业的增资扩产项目。

本文来自【金华日报-金华新闻网】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

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