消费电子市场活跃，外企在中国市场看到“芯”机遇

国际半导体产业协会（SEMI）近日发布的《年中总半导体设备预测报告》（Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast – OEM Perspective，下称“报告”）显示，预计2024年全球半导体设备总销售额将达到创纪录的1090亿美元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿美元的新高。

报告认为，2024年，随着半导体产品去库存化，行业格局整合，人工智能（AI）、XR、消费电子拉动下游需求回暖，存储芯片价格回升，全球半导体销售金额逐步触底回升。

上半年来，多家外资半导体企业的首席执行官纷纷来华参会或进行发布活动，表示看好中国经济前景的同时，也力争深化与中国合作伙伴的创新合作。

全球射频芯片巨头Qorvo就看到，随着AR/VR、云计算、远程办公的热火，在全球消费电子市场，更高吞吐、更低延时的需求也在不断兴起。

对此，Qorvo亚太区无线连接事业部高级行销经理林健富近日在2024年慕尼黑上海电子展上告诉第一财经记者，如果以整个市场来看，全世界目前中国Wi-Fi 7使用量最大，“无论在京东、淘宝、天猫，你只要输入Wi-Fi 7的路由器，就会跳出来相关信息。以我们目前整个市场来看，中国是Wi-Fi 7芯片出货最多的。”

“如今，Wi-Fi不只是上网、看视频等消费级应用，而是延伸到工业端场景，包括智慧的基础建设、高清的监视器、AR/VR穿戴装置，还有工业4.0、智慧化工厂、电动车联网等场景。”林健富表示，“目前中国是采纳Wi-Fi 7技术和起量最快的国家。”他认为，今年Wi-Fi 7在中国迎来应用大爆发时刻。

此次Qorvo带来了“消费电子、物联网和汽车”三大主题展示，特别以其在碳化硅技术方面的创新成果，展示了公司在电子行业的领导地位。其中，Qorvo所展示的Wi-Fi 7技术进一步扩展了无线连接的可能性，提供了低功耗和紧凑封装的解决方案，为云游戏、AR/VR、高清视频流和智能家居等应用场景带来了流畅且高效的连接体验。

UWB（超宽带）数字钥匙在中国市场也相当火热。Qorvo此次还展示的UWB（超宽带）技术以其高精度定位、快速响应和低能耗等优势，在家居系统和工业联网应用中解锁了更多创新交互方式。Qorvo高级销售总监江雄告诉第一财经记者，尽管苹果公司在2019年就已将UWB技术应用于AirTag，但如今看到更多的是UWB在汽车领域的运用，这也很好理解此前中国的一些手机厂商缘何都纷纷布局汽车行业，“如果汽车运用的UWB技术在手机运用中也能进一步实现，那么就自然容易推广了。”江雄表示，UWB的高精度定位和安全功能，在车辆防盗与快速找回方面展现出了显著优势，尤其在欧洲市场UWB技术已然成为一个强制性需求。目前，国内市场也正在积极跟进和采纳UWB技术，尤其是在工业领域。江雄相信，随着汽车行业的积极采纳以及手机制造商对UWB技术的不断探索，这一技术将逐步向大众普及。最终实现全方位的应用突破，深入到每个人的日常生活和工作中。

贺利氏集团管理委员会成员梅茨格（Steffen Metzger）今年首次访华，他告诉记者，最近几年中国都是贺利氏半导体业务发展最快的市场之一，未来三年预计也会有良好的增长。“中国的半导体行业涌现了非常多的新选手。”对梅茨格而言，一大挑战就在于如何及时了解快速崛起的中国本土企业和市场的需求和潜力，并能及时展开良好的合作。

双重驱动

在全球人工智能热潮持续推动下，机构TechInsights此前预测，2024年消费电子市场规模有望在2023年9500亿美元的基础上突破1万亿美元大关。

SEMI在前述报告中则称，中国大陆市场在这一轮增长中的表现尤为亮眼，预计2024年半导体设备出货金额将超过350亿美元，占全球市场份额的32%，继续保持全球领先地位。

世界第四大半导体设备制造商东京电子在回复第一财经采访时表示，今年半导体生产设备市场的复苏主要受到个人电脑和智能手机更换周期的推动，至于DRAM芯片，则主要受到生成式人工智能的助推，“我们认为，明年AI对半导体生产设备市场的贡献会更大”。

美国半导体行业协会（SIA）的数据则显示，2024年5月，全球半导体行业的销售额达到491亿美元，同比增长19.3%，创下2022年来最大增幅预计。SIA表示：“在中国市场的强劲需求和人工智能技术的双重驱动下，全球半导体设备市场有望在未来几年保持高速增长态势。”该机构预期，2025年全球半导体设备市场规模将突破1280亿美元，同比增长17%。（实习生吴嘉毅对本文亦有贡献）

(本文来自第一财经)

消费电子行业复苏明显：多家公司业绩预喜 市场增势有望持续｜2024年中盘点⑧

封面新闻记者 马梦飞

随着市场回暖，消费电子概念股开始走高，7月16日，欣旺达、寒武纪-U均20%涨停，瀛通通讯、哈森股份涨停，歌尔股份、立讯精密等涨超5%。其中，哈森股份在6个交易日内出现三次涨停，歌尔股份、立讯精密股价更是创下阶段性新高。7月18日，消费电子概念股出现一定回调。

消息面上，回顾上半年，消费电子板块持续释放积极信号。经历近两年低谷后，消费电子龙头歌尔股份在2024年迎来新的业绩拐点，上半年业绩大增。16日，歌尔股份盘中涨超8%，创一年来新高，A股市值突破800亿元。

歌尔股份的拐点，正是消费电子行业的缩影。历经近两年“寒冬”后，消费电子市场正显现复苏信号。Wind数据显示，截至7月18日，已有近30家消费电子企业发布了半年度业绩预告，其中12家企业预增、续盈或略增，4家企业实现扭亏。

消费电子龙头创阶段性新高

多家公司预计业绩增长

歌尔股份股价变化

7月14日晚间，歌尔股份发布业绩预告显示，公司预计上半年实现净利润11.81亿元-12.65亿元，同比增长180%-200%；扣非净利润11.47亿元-12.35亿元，同比增长160%-180%。

对于业绩预增的主要原因，歌尔股份称，报告期内，在公司强化精益运营、修复提升盈利能力的经营导向下，智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到改善。

歌尔股份是国内消费电子领域的龙头之一，主要产品包括声学、光学等精密零组件，以及VR虚拟现实、MR混合现实、智能可穿戴等智能硬件产品。2021年公司净利润达到历史新高，但随后两年，由于通货膨胀、经济下行以及消费电子需求疲软等影响，公司净利润连续两年下滑，股价也随之大幅走低。

经历近两年低谷后，歌尔股份在今年迎来新的业绩拐点。截至7月18日午间收盘，歌尔股份股价报22.49元，总市值768.5亿元。

事实上，歌尔股份不是个例，在已披露中期业绩预告的消费电子概念股中，有多家公司预计业绩实现增长。具体看来，长盈精密今年上半年同比扭亏；京东方A预计上半年净利同比增长185%-213%；大族激光预计上半年净利同比增长181.34%-192.97%；飞荣达预计上半年净利同比增长1243.65%至1492.48%；朗特智能预计上半年净利同比增长143.89%至176.41%。

对于业绩增长，多家公司均提及，受益于行业回暖，消费电子市场需求增大，公司的存量得以释放，业绩获得显著增长。

展望下半年，歌尔股份回应表示，2024年全球经济延续缓慢复苏，通胀延续下行趋势，消费电子产品市场在上半年稳定恢复，预计2024年下半年消费电子产品市场仍将保持增长。

拓邦股份也提及，人工智能时代，智能控制的应用场景更加广泛，行业有望加速发展。公司智能控制器产品是智能社会、低碳社会的必需品，目前行业景气度回暖并恢复增长。

市场回暖热度有望延续到下半年

今年上半年，消费电子市场显现复苏信号已是事实。

根据中国信息通信研究院发布的最新数据，2024年1～5月，国内智能手机出货量1.15亿部，同比增长11.1%；从全球范围看，2024年第二季度，PC的出货量达6280万台，同比增长3.4%。机构预计2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%，全球智能手表出货量预计将增长17%。

国泰君安研报指出，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。

华福证券进一步指出，消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期。

电子芯片

深度科技研究院院长张孝荣对记者表示，消费电子行业的发展趋势主要集中在技术创新和市场需求的增长。AI技术的快速发展和应用将会推动消费电子终端设备增速提升。5G、物联网设备、智能家居设备和可穿戴设备等将继续推动市场的增长。此外，政府出台的相关政策，也鼓励企业加强技术研发和创新，推动消费电子产品的升级换代。

“经历了多个季度的下行周期后，市场开始明显回暖，消费电子板块的景气度正在回升，为投资者带来了新一轮的投资机遇。”张孝荣提到，当然，投资者也需要关注市场风险和公司的财务状况，以作出明智的投资决策。

资深产业经济观察师梁振鹏也提到，上半年，消费电子市场回暖，AI应用和新能源车产业等新兴领域的推动，使得消费电子行业热度有望延续到下半年。在他看来，一方面是消费电子产品市场潜力巨大，其次，新兴领域如AI、新能源车产业等的发展，为消费电子行业提供了新的增长机会。此外，技术创新和产业链整合也促进了消费电子行业的快速发展。

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