电子行业迎业绩反转？分析师：三大因素驱动上市公司业绩增长

“2024年是电子行业业绩反转年。” 国泰君安电子首席分析师舒迪对第一财经表示，行业内各个细分环节业绩同比均有明显改善，行业整体业绩高增长。

国家统计局数据显示，今年7月份，主要装备行业中，电子行业增长14.3%，增速较6月份加快3个百分点，今年以来连续两位数增长，7月份对全部规模以上工业增长贡献率达25.9%，居各工业行业首位。

从上市公司业绩表现来看，据同花顺数据iFinD统计，截至8月25日，A股已有207家上市公司披露半年报，其中172家公司实现盈利，占比超过八成，还有35家公司出现亏损。其中，深市已有81家电子行业上市公司发布半年报，合计实现净利润超190亿元，同比增长38.68%。

广发证券电子首席分析师耿正对第一财经表示，近期多家电子行业公司相继发布2024年半年报，业绩增长趋势明显，其中AI服务器产业链、半导体芯片和半导体设备等三个方向中的重点公司业绩表现亮眼。

具体来看，截至8月23日，深市已有127家电子行业上市公司通过半年报、业绩预告或快报披露上半年经营业绩，合计实现净利润超263亿元，同比增长145%。其中包括京东方A、江波龙、TCL科技等42家公司净利润增速超100%，立讯精密、北方华创、三环集团等7家公司净利润超10亿元。

以面板巨头京东方A为例，公司2024年半年度业绩预告显示，该公司上半年预计实现归母净利润21亿元-23亿元，同比增长185%-213%。京东方A称，报告期内，半导体显示行业景气度上升，行业格局持续优化，公司经营情况同比改善。

另外，专注于集成电路装备的研发、生产和销售的长川科技，今年上半年也实现营收净利双增。其中营业收入15.28亿元，同比增长100.46%；净利润2.15亿元，同比增长949.29%。据长川科技披露，该公司营业收入倍增，主要得益于市场回暖、销售需求提升引起的本期销售规模大幅增长。尤其是公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽，市场占有率持续稳步攀升。

还有微电声领域龙头歌尔股份2024年上半年实现营业收入403.82亿元，实现净利润12.25亿元，同比增长190.44%；基本每股收益同比增长200%至0.36元。歌尔股份此前表示，该公司上半年业绩变动主要是由于智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到改善。

库存周期、AI创新、半导体新产品持续扩张成为2024年驱动电子行业业绩增长的三大因素。耿正表示，一是库存去化结束，需求逐渐复苏；二是AI产品创新精彩纷呈，云侧AI和端侧AI 协同发展；三是半导体新产品持续扩张，国产替代持续推进。

舒迪分析称，本轮补库始于2023年Q2-Q3季度，消费电子手机/PC持续了约3-4个季度的拉库存动作，直接带动相关元器件价格修复性上涨，以存储芯片为例价格涨幅高达70%-80%，相关环节利润修复明显。AI创新方面海外投资强度高于国内，以英伟达为核心的云侧AI资本开支投资预计将至少持续2-3年，直接拉动相关产业链订单高增长。此外，中国大陆半导体成熟工艺自主可控仍在加强，大陆成熟制程Fab产能利用率明显高于海外。

展望未来，就上述业绩驱动因素而言，舒迪表示，补库周期正接近尾声，AI创新海内外持续共振，半导体自主可控步入先进制程领域。

业绩方面，耿正认为，电子行业已经从周期底部走出来，开启新的成长周期，下半年业绩有望继续保持增长态势。

(本文来自第一财经)

助推电子信息产业高质量发展

来源：【赣南日报】

本报讯 （记者曾艳 通讯员罗许志）8月28日，中国工程院院士、深圳大学电子与信息工程学院院长丁文华应邀做客赣州市院士大讲堂作专题辅导。据悉，这也是中国工程院信息与电子工程学部院士赣南行活动之一。中国工程院院士、中南大学信息科学与工程学院教授桂卫华，市领导彭海宝等在家的副厅级以上领导出席。市领导田辉主持。

丁文华院士是广播电视技术专家，中国工程院院士，曾任中央电视台总工程师，教授级高级工程师，主要从事广播电视技术、多媒体信息处理和计算机网络工程应用研究。曾获得国家科技进步奖一等奖1项，省部级科技进步奖突出贡献奖2项，省部级科技进步奖一等奖13项。2007年成为我国首位被亚广联ABU授予“亚太地区广播工业杰出贡献奖”的技术专家，荣获“何梁何利科学技术创新奖”“国家有突出贡献中青年专家”“王选科学技术杰出人才奖”等称号。

2个小时的专题辅导中，丁文华院士以《数字创意技术发展思考》为题，围绕数字创意技术架构中的数字对象生产体系、数字世界构建体系、数字服务融合体系作了深度解读，详细阐述了涉及的核心技术及发展方向，以及数字创意产业在当今时代的重要性和广阔前景。整场辅导内涵丰富、视野开阔，不仅为我市科技工作者和企业家们提供了宝贵的学习机会，更为赣州数字创意产业高质量发展聚智汇力。

近年来，赣州市紧抓新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，大力发展数字经济和新型基础设施建设，加快推进以信息技术为核心的战略性新兴产业发展，经济社会发展迈入快车道。同时，我们也清醒看到信息技术产业还面临一些瓶颈问题。本次专题辅导，为我市下一步更好地推动信息技术产业发展指明了方向，打开了思路。现场，丁文华院士、桂卫华院士共同就与会者提出的问题进行答疑解惑、交流探讨。

本文来自【赣南日报】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

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